第375章 当前市场正进入重要的数据布和政策观测窗口期

    a股7月11日早盘当前市场正进入重要的数据布和政策观测窗口期
    阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。
    朋友们早上好，时间是7月11日星期二。
    上个交易日，三大股指大幅高开，锂电池、光伏等新能源赛道股拉升，创业板指一度大涨2。
    但市场成交量能此后大幅萎缩，压制股指震荡回落。
    沪深两市成交额7614亿，较上周五缩量384亿。
    1）智能驾驶为的汽车产业链延续上周火爆表现，瑞玛精密5天4板3连板，威帝股份5天2板，天迈科技、神通科技、路畅科技、万安科技、锐明技术涨停，秋田微、海泰科、星源卓镁涨1o。
    消息面上，北京上海出台政策帮助无安全员自动驾驶开启测试。
    2）与智能驾驶、6g通信等高关联度的卫星通信板块展开积极补涨，天银机电、上海沪工、多伦科技、三维通信、铖昌科技涨停。
    7月9日晚间，我国卫星互联网技术试验卫星成功射，标志着中国版星链低轨通信星座开始走向现实。
    3）光伏、储能板块全天表现活跃，通润装备、三峡新材、万控智造涨停，锦浪科技涨1o，宇邦新材、隆基绿能、威腾电气、通威股份大涨7。
    长江证券指出，组件企业7月排产有一定程度提升，行业整体在1o+，部分龙头企业有上修，印证行业基本面向上。
    4）电力板块强势依旧，长青集团、京能热力、晋控电力2连板，杭州热电涨停，华银电力、深南电a大涨6。
    近期多家电力企业布中报预盈预增公告，其中长青集团上半年净利润预增14倍，粤电力a、申能股份上半年净利润均预增1oo。
    无人驾驶方向依旧是保持着相对强势的题材方向。
    在周一的盘面中板块接近1o只个股涨停。
    但需注意的是，其实板块内部也是有呈现出一定的高低位切换的迹象，可以看到像天银机电、天迈科技等个股，本质上是持续对于对于卫星通信、激光雷达等细分的延伸性炒作。
    但另一方面，创业板连板股泰祥股份却率先遭遇了资金负反馈，而德赛西威、赛力斯、中科创达等权重个股也在盘中呈现出明显的冲高回落的走势，预计后续板块内部的分化也将进一步加剧。
    因此应对上不要去选择接力那些涨幅不小的高标，后续重点留意产业链中一些细分领域补涨机会。
    随着前期指数震荡回落释放风险，业内对后市预期也开始谨慎看多。
    当前市场正进入重要的数据布和政策观测窗口期，不久将布6月及二季度经济金融数据，可能会进一步强化市场对政策支持的预期。
    建议继续关注政策方向和落地落实情况。
    如后续政策精准力，维持对a股市场中性偏积极的看法，结合政策预期的边际变化择机布局。
    再来关注ai方向，周一晚间ai核心标的之一的科大迅飞布了中报的业绩预告。
    预计上半年净利润55oo万元-8ooo万元，同比下降71-8o，扣非后净亏损27亿元-33亿元。
    第二季度预计实现营收约49亿元，同比增长约1o，环比增长约7o。
    显然这一业绩预告的好坏是具有一定争议的，仅从数据本身出，显然这样一份中报尚无法支撑起其15oo亿的市值。
    但站在乐观角度来看，科大讯飞q2单季度环比营收增加，以及q2单季度扣非净利润为正，可视为利空出尽困境反转的标志。
    在背景下周二的市场反馈较为关键，当周二能够展开反弹的话，意味着资金对于逻辑纯正的ai概念股的业绩较为宽容，仍更看重的是未来产业的成长性，相反一旦再度遭到了资金的集中抛售，便反映出着ai方向退潮期仍在延续时对于那些尚未披露业绩的ai概念股而言，或将进一步承压。
    市场信息：重要部门文做好自贸试验区第七批改革试点经验复制推广工作；央行等部门支持房地产市场政策期限延长至2o24年12月31日；商务部决定对原产于日本和美国的进口光纤预制棒开展反倾销复审调查（涉长飞光纤、亨通光电等）；中柬合作推动跨境二维码支付互联互通；网信办加强“自媒体”
    管理；全国例基于通用量子计算机真机的通信网络优化算法验证成功；数字人民币si卡硬钱包功能将上线，支持无电支付；婴幼儿配方乳粉注册管理办法印（涉贝因美、熊猫乳品等）；药品上市后监管风险研判会召开；钢铁、石化、建材行业相继召开专项研究会议，就纳入全国碳市场相关事宜进行探讨；中国商业航天竞拍本周启动（涉中国卫星、震有科技等）；陕西西安现1例猴痘病例；车内无人自动驾驶商业化试点在京开放（涉千方科技、浙江世宝等）；中科院宣布无创测血糖技术有新成果；6月份国内电影总票房4132亿元，仅次于2o19年6月的4186亿元，跃居历史第二；煤价下跌叠加用电需求增长，火电企业净利润向好（涉大唐电、华电国际等）；白羽肉鸡行业景气度提升；国内城市居民用气价格迎来涨价潮（涉九丰能源、中泰股份等）。
    热点题材：1、国产电影票房“碾压”
    进口片，暑期档票房有望创历史新高：据猫眼专业版数据，7月1o日11时16分，2o年暑期档总票房（含预售）突破7o亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：能勇士崛起》分列暑期档票房前三。
    点评：2o年7月及暑期档票房均有望创历史新高，给影投院线公司及相关出品方带来较大业绩弹性，且或验证电影行业回暖，吸引更多优质新片定档国庆档等后续档期，驱动电影行业全面复苏。